Kurokami yuuya kanzaki karuna

Saito Yuichi chán nản với tương lai tăm tối của mình nên quyết định tự tử vào ngày cuối cùng của năm. Nhưng cuộc gặp bất ngờ với một người đàn ông xa lạ vào thời khắc chuyển sang năm mới đã làm thay đổi số phận của cả hai…

Để Klayn trở thành vị hôn thê của hoàng thái tử, Karuna đã đóng thế vai Klayn và sống trong thân phận của người con gái ấy. Và sau chuỗi ngày vất vả chờ mong mòn mỏi, cuối cùng ngày công bố đính hôn đã sắp đến gần. Cô tận hưởng buổi dạ tiệc và chuẩn bị để kết thúc cuộc sống đóng thế vai này. Thế nhưng ngay giây phút đó, đám quý tộc đã lén sắp xếp để bịt mồm, tiêu hủy chứng cứ. Cô bị chúng đâm một nhát dao vào bụng, cận kề với cái chết. Tuy nhiên một ác nữ như Karuna đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Cô đã uống thuốc ma thuật, lọ thuốc đó khiến cơ thể cô bé lại và quay trở về hình dáng hồi còn nhỏ. Dưới hình dạng đó, đám người quý tộc không thể phát hiện ra cô. Trong tình trạng đang sống chui lủi nghẹt thở như thế, bất chợt một con sói đã xuất hiện. Con sói tiến gần đến cô và nói rằng nó chính là người bạn đời của cô…